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乾清殿，王越向刘晟禀报鲜卑内斗的情报，刘晟领陈到典韦亲兵到达马城并令太史慈领部三万骑兵集结马城。
鲜卑王庭，争权双方彻底翻脸，歩度根扶罗韩领兵杀入骞曼军营，血流成河，染红了仇水河畔。刘晟命徐晃领本部三万骑兵与太史慈领三万本部骑兵进攻鲜卑王庭。
鲜卑王庭距离高柳城三百里，马城距离鲜卑王庭也就不到二百里，骑兵一天就到。歩度根扶罗韩获得了最后的胜利，骞曼被杀，其部署死的，伤的伤，逃的逃。面对单于的王座，歩度根特别谦让，扶罗韩也非常谦让，二人互相推辞一番，在双方决定谁当单于的时候汉军杀到，鲜卑被打了一个措手不及。歩度根扶罗韩二人被打散，歩度根回到西部鲜卑自己的老家，扶罗韩则带领剩下的人向北退去，汉军则占领鲜卑王庭，俘获鲜卑王庭大小部落那女老幼近三十余万，牛羊马匹数百万头，刘晟连忙令徐邈领大批工匠于弹汗山仇水上游筑成，取名仇水城，徐邈为仇水令，将三十万鲜卑造册管理。
仇水城，两年建成，一个宽六里的正方形小城，由张辽为主张郃牵昭高览领骑兵四万驻守，自此鲜卑正式分裂为西部歩度根，北部扶罗韩，东部则鱼龙混则。之后的仇水城按照大汉的律法治理，成为汉人与胡人经商的中枢纽，为幽州提供大量的牛羊马及皮毛，同时也为鲜卑提供了大量的粮食蔬菜及食盐，更要命的事刘晟派遣大量的教书先生教化鲜卑，鲜卑逐渐被同化。鲜卑中有阎志及弟弟阎柔来投，阎志被任命为仇水主簿辅助徐邈管理，阎柔为太史慈都尉。
户曹接替徐邈招收流民的工作，大量的流民被安置到渔阳右北平及辽西。虽然辽东辽西及乐浪有广大的土地，但是刘晟更向往后世的东北平原，也就是现在夫余国及部分高句丽，现在除了乌桓是心腹之患，刘晟整天想着怎么找个借口出兵夫余，占领后世的粮仓，可是没什么办法。
中平四年（187年）原泰山太守张举与中山相张纯因不受张温重用，与辽西乌桓王丘力居合并打算劫掠幽州，张举称天子，张纯称弥天元帅弥天安定王，与乌桓丘力居合兵十万出兵右北平，杀有右北平太守刘政，屯兵肥如。
刘晟集六万步骑大军肥如十里扎营，并令关羽与太史慈共骑兵两万分兵进攻丘力居的老巢白狼帐。肥如城下，张举麾下大多是部曲私兵，丘力居麾下则是骑兵，守城都不厉害，汉军大军攻城，楼车，云梯，投石车等各种器械，井然有序，乐进手持大盾及钢刀与典韦双双爬上城头，后面的汉军如潮水般涌了上来。二将以一当百，叛军毫无还手之力。城门处，巨大的攻城锤将城门攻破，汉军士气大涨，庞德领大军率先进入城中，见大势已去，张纯张举逃跑，被公孙瓒与石门斩首，之后公孙瓒引军包围丘力居于管子城。
管子城，丘力居向公孙瓒请降，公孙瓒不许，派人向刘晟请降，刘晟也不许。公孙瓒粮草不足不足以攻城，在刘晟大军到达之后方才攻城，刘晟故意给乌桓留了一个口子，丘力居断后被杀其养子蹋顿护卫其幼子楼班，回到白狼一看白狼被占，则逃亡夫余国。
白狼帐，乌桓三千余落归降，刘晟书传乌桓难楼，乌延，苏仆延书，令其归降。乌桓大人丘力居已死，后代逃亡无以为继，且汉军势大，再三考虑之下三王请降，刘晟全州招聘教书先生教化乌桓，同时修复白檀城，建立豪华的庭院府邸，赐予乌桓三王，乌桓三王则领亲卫入住，遥领乌桓。三王入住之后，流连白檀城内的优越环境，多年之后，三王只享受乌桓赋税，其他的归刘晟设立的驻乌桓大臣代为管理乌桓军政大事。
白檀城成为乌桓与汉人的商业交流中心，为此三王挣得盆满钵盈，同时享受了大量的美食美酒有点“乐不思蜀”。大量的原料造就了羊毛纺织业的发招，蓟县成立羊毛纺织工坊，羊毛衫羊毛衣羊毛裤等羊毛制品一时间风靡全国。
蓟县经过多年的建设终于在中平四年底建设完成，旧的城墙变成了内城，内城护城河的外围一圈建成了集市，整齐的店铺，高大酒楼和烟雾绕聊的澡堂子颇有一种盛世的感觉。来自四面八方的商品汇集在这里，蓟县变成名副其实的超级市场，在这里能买到整个大汉想要的东西。
中平五年（188年）刘晟表公孙瓒为巴郡太守，公孙瓒曾宝马谢刘晟知遇之恩，自此，整个幽州彻底听从刘晟的一家之言，就连公孙度也忠心刘晟。
春耕结束，刘晟高举夫余国收留国内叛贼的大旗征讨夫余国，管亥领军一万归徐荣，同时于禁乐进领兵两万驻守西安平，以徐荣为主将领兵三万进攻夫余国。夫余国王尉仇台在抵抗了三波进攻之后开成投降，未见蹋顿身影，鲜于辅镇守夫余国，调柳毅领工匠在后世长春市附近修建城池，并收拢夫余移民开垦良田修建粮仓。两年之后长春成为重要的粮仓，人口大增。。
夫余国投降，蹋顿身影不见，于是汉军兵锋直指高句丽，徐荣与于禁两军并进，三个月占领国内城，此后三年间高句丽不断反抗，汉军不断镇压，直至初平元年（190年）才彻底平定，高句丽灭国，设立带方郡。现在于禁简单的修整镇守乐浪，同乐浪太守田豫征讨三韩地区，初平元年也才彻底占领三韩地区，收拢移民，建立城池，三韩地区一分为二，分别划归乐浪和带方。期间耗费粮草金钱无数，好在富商支援才不至于捉襟见肘。为此刘晟出卖了自己，与河北甄家建立姻亲，与洛神甄宓定亲，关键甄宓现在才几岁。
泉州港，刘晟根据对军舰的了解，指导从吴郡招募来得船匠设计尖底的龙骨大船，很快图纸设计出来，接下来就是工匠进行建造。管承长时间生活的海上，加上最近几年的海军训练，已经摸透了渤海湾，甚至开始转向日本群岛，刘晟的最终目的地是南美洲。