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万化神功的全篇功法，深深刻印在步穆的脑海。古朴晦涩的文字，步穆并不识得，但意识里却浮现整部功法的真实奥义。
万化神功分为五层，每一层真义都十分玄妙奥秘。此时步穆只能研习第一层的真义，第一层号称“千变万化”。顾名思义，即是可以随意幻化万物，借以真元改变自身形态，模拟外像，是极为高深玄奥的易形幻化之术。修成第一层功法，可以转变隐匿自身的气息，让他人无法察觉。
初步了解万化神功后，步穆有些闷闷不乐，因为从目前来看，万化神功的神通功用，其实就一个，那就是可以变化。可是这有什么用呢？他实在难以理解，你说会点变幻之术，就能随意碾压一切，天下无敌啦！难道别人提着刀冲过来砍你，你二话不说，立马就变成一朵花，心里还沾沾自喜，瞧！老子的功法可不是盖的！不过步穆又想了下，可随意变化，那么隐蔽逃命什么的，还是应该挺管用的。
此时的步穆不能动，于是他便凝神开始修炼万化神功。按照第一层功法运转真元，元海开始翻涌，本来积聚的真元开始反馈四肢百骸。
功法运转一周天后，步穆身体突然发生异变。游离于身体各处的金色符文，仿若被唤醒般，开始有规律地在血肉，骨髓，经脉中穿梭起来。那些符文犹如密密麻麻的金色蚂蚁，疏通全身各处经脉，不断地啃噬骨头和血肉，剔除掉杂质糟粕，只留下最为宝贵的精华。
要想修成“千变万化”，对整个肉体的要求极为苛刻，全身经脉必须全部贯通，肉体骨骼必须达到可随意伸展改变的完美形态。因为万事万物，都有自己独特的外相，要想变化出来，首先自身得过关。
此时的步穆可以说已经身不如死，金色符文对他造成的痛苦，如同万蚁噬体一般。而且这种痛苦仿若无穷无尽，永不停歇地折磨着他。他瞪着双眼不能动，连咬舌自尽都做不到！古人有言“天将降大任于斯人也，必先苦其心志……”步穆心中想着，古人诚不我欺！这苦难也太特么要人命了！师父幸亏是遇到自己，否则注定一辈子找不到传人！
不知过了多久，身上的痛苦终于消去，步穆感觉自己终于能动了。他第一时间查看身体，本是伤痕累累的躯体此时已完好无损，而且变得更加晶莹白皙，如婴儿般润滑。周围掉下一层老皮，还有一堆污质和骨头碎屑。
紧握拳头，活动身体，他发现自己体质竟有了质变般的飞跃，肉体的坚固和韧性较之以往增强无数倍。
他意识内视，全身经脉畅通无阻，骨骼坚硬犹如真金，五脏六腑有一种神性光泽流转。元海静谧深幽，有乳白色的霞光闪烁。他运转真元，赤金色的真元无比纯净，流走奇经八脉以及四肢百骸。他能够感受到，自己此时的境界已然是临人境第二重。
临人境是进入修行者的第一层大境界。在整个修行体系中，每一层大境界分为九重小境界，每层小境界都会有明显的桎梏存在，打破桎梏就能晋升下一境界。每层大境界之间会存在一道枷锁，枷锁即是牢笼，只有冲破牢笼才能看到更广阔的天地。步穆曾经已达到临人境第一重境界，没想到重塑元海后，直接晋升到第二重。
良久，步穆站起，朝着师父消逝的地方再拜。他这个便宜师父，毫无保留地燃烧存世的最后一丝希望，来铸就他的修行道基，这让他唏嘘不已。心怀感激的同时，又充满遗憾，连自己师父的名讳都不知道。哎，只寄希望于以后，还能再听到他老人家的大名吧！
步穆最后看了眼石室，走了出去，然后，一掌轰碎洞顶的岩石，将洞口封死。
此时，外面旭日东升，朝霞万丈，整个山渊云雾缭绕，折映出色彩斑斓的光晕。步穆深吸口气，顿时神清气爽，宛若重生。接下来要考虑的就是如何离开这里！
忽然，一只大雕划破云雾，“嗖”的一声从步穆眼前掠过。
“呦！来得正好，刚好试试新上手的万化神功。”
步穆跃跃欲试，脑海中浮现出大雕的形象，万化神功第一层功法运转。心念一动，真元布满全身，一层朦胧气雾将他笼罩。不一会，气雾散去，步穆低头一看，自己果然已经变成一只大雕。他正想哈哈大笑，但总感觉不太对劲，挥动翅膀一摸脑袋，才发现自己的脑袋还是人脑袋。
他把自己变成一个人头雕身的怪物！
“嘿嘿，人有失错，马有失蹄，再来一次就好！”
他在心中安慰自己，结果又变了两次，还是人脚不对雕爪，而且体内的真元已经耗尽，他只得停下来补充真元。以步穆现在的真元数量，连续变化三次已是他的极限。
不过步穆也不是轻言放弃的人，在第十九次变化时，他终于如愿以偿，变成了一只完整的大雕。
变成大雕后的步穆，壮志凌云，简单熟悉下翅膀的挥动后，就“噗”的一下飞了出去。可是还没飞上个半米远，就“唰唰”地开始往下掉。步穆吓得亡魂皆冒，他拼命扇动翅膀可也无济于事，只不过略微减少下落的趋势。
正在步穆束手无策时，一只真正的大雕，冲着步穆飞了过来。它靠近步穆，双翅一展将近两米，将步穆托了起来。真正的大雕高昂着头，似乎对这个同类充满不屑。
步穆趴在大雕背上，心惊胆颤！幸亏遇到这么一只行侠仗义的大雕，要不然自己白受了那么多的罪，绕了一圈，最终还是逃脱不了坠崖而亡的悲惨命运！看着威风凛凛的大雕，步穆感激地伸出翅膀摸了摸大雕的脑袋。
步穆这么一摸，大雕似是觉得舒服，渐渐发出低低的鸣叫，空气中弥漫着异样的气息。
大雕平稳飞行，将步穆带到一块平整的山岩上。刚一停落下来，那大雕就开始用脑袋拱步穆，刚开始，步穆还以为这是大雕友好的表现。可到了后来，大雕不仅供脑袋，连硕大的身体都往步穆身上挤。
这下步穆不乐意了，泥煤的挤就挤，都快把他挤得从山岩上掉下去，是个什么意思！他愤怒地一把推开大雕，真是给你脸了！
被推开的大雕委屈地直立在一旁，仔细盯着步穆看了一会，双翅一展飞走了。
见大雕一走，步穆心情大好，准备开始下一次试飞。这次他准备往头顶飞，那样就不至于掉下深渊。他试飞了几次，慢慢开始找到感觉。
正当他沉浸其中时，大雕飞了回来！它叼着一条五彩斑斓的死蛇，扔到步穆面前，一双雕眼扭扭捏捏地盯着步穆。
步穆吓了一跳。泥妹！这大雕的眼神不对啊，那火辣辣的眼神，怎么看怎么像是春心荡漾，迫切求偶的意味啊！
步穆低头瞧了眼自己健壮的雕身，哇擦！这大雕不会是看上自己了吧！
眼见大雕慢慢又开始往他身上挤，步穆鸡皮疙瘩起了一身，丝毫没有犹豫，转身就跑！他双翅一展，歪歪斜斜地冲着远处飞逃！
大雕见步穆展翅高飞，顿时兴致更高，叫了一嗓子，也跟了下去。
步穆此时连想死的心都有了，他后面穷追不舍的一只大雕，竟然想上他！
他扑打着翅膀一顿乱窜，但值得庆幸的是，他的飞行技术在这样一个危机时刻，竟然有了很大的提高。
他时而向上提飞，时而朝下滑翔，就这样变着花样拼命飞逃了很久，直到体内的真元也即将耗尽！可他后面的大雕依旧兴致盎然，紧紧跟随。
步穆心里暗骂一声，随即转变方向，朝着远方一个茂密的山林俯冲下去。他现在唯有凭借树林的遮挡，才有机会来躲避后面的大雕。
待飞到山林上空时，他忽然发现，下面灌木丛里竟趴着一个人！步穆大喜过望，立即快速地朝那人冲飞而去。
很快，步穆便稳住身形，在那人背后停落下来。眼见天上的大雕急速下冲，马上就要下来了，他急得都快哭了出来，赶忙去拍那人的肩膀。
“老兄，老兄，救命啊！”
那人一转头，猝然间，
“啊！啊……啊！！！”
惊恐地叫喊响彻山林，然后“呃”的一声，那人便昏倒过去，不醒人事。
这把步穆给弄得摸不着头脑！你说，找你求救，不答应也就算了，才一照面就晕过去，这也太夸张了吧！他变的大雕的样子有那么吓人吗？你是没看见还有一只迷恋他的大雕，连追了他十几个山头，不带歇口气的！
步穆看着趴在地上的那人，心中愤愤不已。得了，好不容易找根救命稻草，结果自己夭折了！
其实说来，也不能怪那人胆小，主要还是事出有因！那人藏在灌木丛中，是为了躲避仇人追杀，本就战战兢兢，猛地一听见有人叫他，都快吓尿了！再转头一瞧，一头丑陋吓人的大雕，正伸着锋利的爪子搭在自己肩上，还特么地口吐人言。所以，那人也干脆，吓得两眼一翻，直愣愣地晕倒过去！
“程立，看你往哪跑，今日就是你的死期！”
这时，山林里的不远处传来喝叫的声音，有三人提着刀剑，急速地朝着步穆这边飞奔而来。
蔚蓝的天空一声长鸣，一头一米多长的大雕也缓缓降落在步穆的跟前。