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话说曹操无礼，关羽拔剑欲杀曹操，却被刘备制止，回到宫里之后，献帝越想越窝囊，不由跟伏皇后抱头痛哭，刘协用血写了一封讨贼诏书让伏皇后缝于玉带之中，给了国舅董承，董承回去一看，一夜睡不着，然后不断观察朝中那些人值得信任，聚集了侍郎王子服，将军吴子兰，长水校尉种辑（ji四声）议郎吴硕，西凉太守马腾，六人合谋如何把曹操干掉，董承又拉拢了刘备。
话说在许都，刘备天天在家种菜，不问世事，在与曹操谈论天下英雄的时候，竟然因为害怕打雷，惊得自己勺子都掉在了地上，之前说过，曹操怀疑刘备若不是天下雄主，便是反射弧长，反应慢，所以经过这两件事之后，曹操终于认定，刘备就是反射弧长，所以曹操在自己的劲敌之列，把刘备划去了，刘备成功把老曹蒙过去了。
刘备在许都期间，时刻在想如何脱身，许都可是老曹的地盘，哪天老曹改变主意了，想让自己死那还不是分分钟的事儿，虽然刘备自己在家种地，但是也十分关心外面的局势，得知公孙瓒已经被袁绍击败，一直打到公孙瓒家门口公孙瓒都不降，袁绍于是放了一把火逼迫公孙瓒投降，走投无路的公孙瓒先是斩杀了妻子，然后自缢，大火四起，把公孙瓒的尸首都烧没了，刘备与公孙瓒是多年好友，心中不免难过许多，而且他还更加担心赵云的安危。
除了公孙瓒，还有一则消息引起了刘备的注意，说是袁术在淮南日益骄躁，横征暴敛，任意处罚下士，导致袁术很多部下都反了，袁术众叛亲离，正逢袁绍大胜公孙瓒，于是袁术决定北上投奔自己的哥哥袁绍，并且把传国玉玺一并送给袁绍。得知此消息，刘备一拍大腿，离开许昌的日子来了，不好意思了老曹，俺老刘要走了。
第二天，刘备面见天子，说自己刚刚成为了皇叔，但是没有什么功劳，如今袁术篡逆称帝，之前被威武神明的曹丞相胖揍一顿，现在虽说是苟缩于淮南，但是仍然不得不绞杀，自己愿意去淮南，剿灭袁术，曹丞相是什么人，人民的大救星，国家的好公仆，曹丞相能看着袁术称帝吗，不能，既然不能，就要去剿灭他，曹哥，你说是不是。
老刘对着老曹就是一顿七色彩虹屁，捧得老曹飘飘欲仙，这个理由足够充分，于是老曹给了刘备五万大军，又派心腹二将朱灵路昭一同前去，意欲监视刘备，刘备即可起大军奔赴淮南。刘备刚走，曹操就知道坏了，我，我好像中计了，于是急忙遣许褚召回刘备，刘备此时候刚刚脱离虎口，用大脚趾想想他都不可能再回去，这下跑的更快了。
袁术想要北上，徐州就是必经之路，刘备一路小跑跑到徐州，不要忘了，镇守徐州的车胄也是曹操的心腹，不过车胄可不懂曹操的心思，出城相迎，不料此时，袁术先锋大将纪灵杀到，张飞马上上马厮杀，斗不过十回合，一矛刺死纪灵，袁术大败，逃亡寿春，此时寿春早已经是一片废墟，此时的袁术可谓是穷途末路，身边只有一千多老弱病残，袁术一口老血喷上来，挂了。此时距离袁术意气风发，手握三十万重兵独裁称帝之时，不过过去了仅仅两年的时间。
袁术已死，袁术的侄子袁胤（yin四声）扶着袁术的灵柩和妻子投奔庐江，不想半路半路遇上了徐璆（qiu二声），徐璆这个人一生正直，是被袁术强虏过来做官的，袁术称帝，要封徐璆为三公，徐璆宁死不受，然后被袁术罢官送出了寿春，此时徐璆得知袁术已死，马上杀死袁胤，把玉玺上交给了曹操，曹操大喜，封徐璆为高陵太守。
刘备剿灭袁术之后，哄骗朱灵路昭去朝廷报喜，二人不知道是计，高高兴兴走了，从此刘备一人独掌大权，曹操得知朱灵路昭中计，大怒，修一封密信到徐州，让车胄暗中杀死刘备，车胄便找陈登前来商议，陈登之前投靠曹操，率领曹仁和曹操拿下了小沛和徐州，车胄一位陈登是自己人，陈登说，这好办，刘备入城的时候，你在门口面安排几十个刀斧手，待到刘备一进城，砍死他便是，车胄同意。
陈登回家把这件事告诉了自己的父亲陈珪，陈珪可是个老油条，风往哪吹，他往哪倒，他估计徐州早晚还是属于刘备的，便决定投靠刘备这边，于是让陈登又跟刘备秘密报信，上演了一波无间道中道，夜晚十分，关羽率兵假扮张辽兵士到徐州，车胄出城迎接，被关羽一刀砍死于马下，车胄的死，宣告了刘备正式与曹操决裂。
此时的刘备心里非常害怕曹操南下过来打自己，便召集众将，商议办法，陈登出一计，修书一封，送给袁绍，让他起兵打曹操，现在公孙瓒已灭，北上的割据势力，能威胁袁绍的，只剩下了曹操一个，袁绍想要一统天下或者统一北方，必先打曹操，袁绍如果起兵，我们就起兵跟随，刘备应允。
袁绍得书，马上召集董事会，袁绍表示，下面就打不打曹操我们举手表决，同意不打的举手，七八名谋士只有沮（ju三声）授一人举手，袁绍又说道，同意打的请举手，审配，郭图，许攸，荀谌（chen一声）一同举手，袁绍扭头看着田丰，说道，你他娘的打你也不举手，不打你也不举手，啥意思，田丰说，我同意打，但是三年之后再打，袁绍指着门口说道，你给我滚出去……
投票结果很显而易见的，袁绍以颜良文丑为将军，起步兵十五万，马军十五万，共计三十万精兵，望黎阳（河北鹤壁市浚县）进发，沮授守大后方。
古代起兵，讲究师出有名，于是袁绍找了一位才子叫陈琳，写了一篇通告，上面从老曹的祖宗开始骂起，一路骂道曹操这一辈，重点照顾了曹操他爹和他爷爷，还捎带嘴夸了一下干死曹操父亲的陶谦，然后集中火力大骂曹操，历数曹操之恶，为人之狡诈阴险，其中最狠的一句“然操帅吏士，亲临发掘，破棺裸尸，掠取金宝……又署发丘中郎将、摸金校尉，所过毁突，无骸不露”。这个就比较狠了，古人最注重祭祀和墓葬，你曹操竟然掘人家祖坟，，掘人家祖坟和上门砸人家锅都是不共戴天的仇，你说说老曹这个人坏到什么地步……
曹操的董事会上，多人也在和与打之间激烈交锋，最终是荀彧力排众议，决定打，看出来没有，在三国那个年头，谁吵架厉害，谁就能占据主动，曹操亲自领大军二十万，与众将军进兵黎阳，以拒袁绍，又害怕老刘在徐州起兵配合袁绍，所以又唤刘岱，王忠领五万兵马去征伐徐州，刘岱原是兖州刺史，讨伐董卓的时候也是一路诸侯，但是此人贪生怕死，性格懦弱，后来曹操打兖州，刘岱不战而降，曹操便用了做偏将。
却说曹操大军到了黎阳，距袁军大营八十里处下寨，各拒高垒，坚守不出，相持两月有余，两军竟然未发一兵一卒，原来袁绍军中起了内讧，许攸不服审配掌军，郭图，田丰又恨袁绍不用其谋，各自不和，各怀鬼胎，弄得袁绍自己也没了主意，曹操这边一看，你这他娘的都是什么玩意，老子二十万大军都开过来了，你又不出兵，是打算耗粮草耗死我么，关键是黎阳距离我的都城许昌要比你南皮更近啊，你耗不过我啊，你不打，我也不打，于是曹操让臧霸，于禁，李典把守各路要道，曹仁坐镇大帐，自己一扭腚，回许都了。
话说刘岱和王忠都是贪生怕死之辈，久闻关羽张飞的威名，特别是关羽温酒斩华雄的时候，刘岱也作为一方诸侯就在现场，哥俩的五万大军远远的距离徐州一百里下寨，大帐也打出了曹丞相的旗帜，但是却坚守不出，曹操多次传命进攻，俩人是我推你去，你推我去，最后抓阄决定谁去，王忠抓到了去，不得不分了一半兵马攻向徐州。
这一下把刘备也搞蒙了，曹操不是在黎阳打袁绍么，怎么来徐州了？正逢王忠来攻，刘备便与关羽三千兵马，意欲打探徐州兵马的虚实，一回合不到，关羽便生擒了王忠，王忠只好说了实话，曹操确实不在帐中，打出曹丞相旗号，是为了吓唬你，刘备解其缚，安排王忠住下，紧接着又与张飞三千兵马进攻刘岱大帐，张飞前来，刘岱据守不出，张飞在阵前大骂，说我乃是你爷爷张飞，赶紧出来迎战，刘岱嘴上不说，心里骂道，他娘的，老子怕的就是你，所以张飞越骂，刘岱越不出。
话说人家张飞的智商，也没有世俗传的那么没脑子，别忘了人家张飞从戎之前，可是做买卖的，虽然说不太聪明，但是该有的智商还是有的，张飞见约不出刘岱，便心生一计，找个理由把一个兵士给打了，并扬言明日晚上劫寨，杀兵士祭旗，然后安排左右心腹晚上偷偷给这名兵士松了绑，这名兵士逃到刘岱帐中，说张飞要劫营，刘岱安排后伏兵，不料第二天，张飞只有几十名兵士进了刘岱大寨，天黑看不清，刘岱以为张飞已到，遂伏兵杀出，张飞马上现身，生擒了刘岱。
见到刘岱，刘备马上亲自出城相迎，亲自解开刘岱身上的绳索，与王忠并行一处，作揖说道，我本无谋反的心思，只是因为车胄想要害我，不得已而杀之，希望你俩回去好言劝劝曹操，此时的刘备能不跟曹操起冲突最好，刘岱王忠自然是唯唯诺诺连声说好，于是刘备便送二人回去。。
二人正走于林中，不想一声炮响，张飞手持丈八蛇矛，怒目圆睁冲了出来，大吼道，我哥哥放你了，我却不放过你！刘岱王忠吓得当场就拉裤裆里了，关羽此时也来了，止住张飞说道，我看这俩人终有一天还得来，刘岱王忠连忙表心意，不来了，绝对不来了，打死我我也不来了，然后才放了刘岱王忠走，二人走后，关羽张飞哈哈大笑。
却说黎阳那边，袁绍与曹操相持到了腊月，双方未发一兵一卒，遂各自退兵，此时袁绍曹操二人都想到了一个人，那就是张绣，别忘了张绣身后可是刘表，袁绍曹操都希望能够得到刘表的支持，于是俱派文臣说服张绣，张绣看两位使者来，是投袁绍，还是投曹操，心里也没了主意。