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（正文）“治愈的竖琴。”大卫被强大的魔力瞬间轰杀成了齑粉，消散在了空中，佐歌只感到手背一痛，令咒慢慢消失不见了。
绿色的亮光笼罩住了宫本武藏，戈尔贡的魔眼立刻失去了作用，宫本武藏的宝具顺利开启，劈向了戈尔贡。
“你以为这样就能杀了我吗？太看不起我了吧！”
戈尔贡咆哮着，如同天雷爆炸的声音一样，蔓延在空气中，几乎要撕裂整个空间：“圣杯，保护我！”
黑泥翻腾着，如同咆哮的潮汐，裹住了戈尔贡，把戈尔贡保护了起来。
“这样最好，这样你就跑不掉了。”
宫本武藏微微一笑，扭转了光刃，打向了魔术工房。
“不，不，不要！”
戈尔贡终于察觉了真相，尖叫着，咆哮着，下身的蛇群不断攻击着黑泥，想要把黑泥扯开一个口子，无奈圣杯的力量极其强大，戈尔贡的力量根本不值一提！
“不要！求求你！我们都会死的！”
“不！！！！”
光刃终于切开了魔术工房的魔力来源，更大的爆炸蔓延了开来......
“阿斯忒里俄斯......”
“佐佐木小次郎......”
“山之翁......”
“风魔小太郎......”
“大卫......”
“Emiya......”
“佐歌......”
“玖翼......”
“都结束了。”
宫本武藏慢慢闭上了眼睛，耳边徘徊着的，是魔术工房爆炸的声音，还有戈尔贡歇斯底里的咆哮声，终于，爆炸声没过了戈尔贡的声音，随后，一股股魔术的灼烧感爬上了身躯，感觉万物都燃烧了起来。耳鸣不断占据着宫本武藏的大脑，宫本武藏渐渐失去了意识。沸腾的黑泥席卷而来，魔术工房的爆炸刚好点燃了黑泥，黑泥散发着紫黑的火焰蔓延着，将整个东木中心花园都点燃了起来。
“就这样结束吧，一切都挺好的。”
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“也许结束了吧，也许，这才是刚刚开始。”
“Emiya，你预见到了吗？”
杀生院祈荒坐在天空王座上，俯瞰着整个冬木市的一切。
“让我们看看，这一次，你能不能再与我对抗了。”
一个黑暗的圣杯慢慢出现在了杀生院祈荒的手掌上，杀生院祈荒手一翻，圣杯消失不见。
“这是第十个了。”
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冬木市媒体报道。
“昨夜东木中心花园发生大火，不明爆炸物引发了多次爆炸，现场发现不少被烤焦的蛇，另外的已经被警方控制，没有进一步消息，准确消息等待警方发布。”
一个留着银色长发的的少年关掉了电视，看向了窗外。
电话声响起：“喂？依翼，看到新闻了吧。最近外边很乱，少出去吧。”
说道：“玖翼哥哥呢？”
“玖翼啊，他出国旅游了，可能要过阵子回来吧。就这样，先挂了。”
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魔术协会，能够粗略地分为3个部门:
时钟塔
被当成是现在的协会本部的部门，存在于英国的伦敦，大英博物馆内部。时计塔这个名字，与那座大本钟有关。比其他部门新，其历史大概是2000年。创立于西历元年(《2015年的时钟塔》中说是公元2世纪)，作为最新的研究机关得到成长与发展。
西欧圈为时钟塔的势力范围，九成的西欧魔术师会选择时钟塔。现在说到魔术协会的话多是指时钟塔本身。
阿特拉斯院
存在于埃及的阿特拉斯山脉的部门，别名称为“巨人之地窖“。也是炼金术师聚集的研究组织，同其他部门相比，也是贯彻着算是很彻底的秘密主义，因此详细不明。根本和外界毫无交流，据说连光线也溜不出去的“活地狱“。
阿特拉斯院专心炼金术，着重于事象的变换，同时钟塔的现代炼金术研究的物质变换不同。
彷徨海
是彷徨于北大西洋的巨大山脉其本身，也被称为“移动石柩“。组织内部没有一般的上下关系，被认为不像时计塔般期望着“魔术更进一步的发展“，但其真相不明。
彷徨海被视为魔术协会的原型，专心于人体改造和神代魔术的研究。认为神代的魔术至高无上，西历纪元后的魔术等同儿于戏。同时钟塔处于冷战状态。
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（十年后）
“Master！”
“说了多少次了，叫我玖翼就好。”
窗外阳光明媚，玖翼整理着自己的衣服。身后是一个少女------宫本武藏！！
玖翼已经三十多岁了，显得有些成熟，而宫本武藏还保持着二十几岁的样子。
玖翼摆弄了一下领带，却没有弄好，宫本武藏走上来替玖翼弄正了领带，当宫本武藏抽回手的时候，玖翼忽然伸出手，握住了宫本武藏的双手。
宫本武藏一下子变得脸红了。
“干......什么啊！”
“我喜欢你，武藏。”
“呜......呜呜！抱......抱歉！请等等！两人独处时候禁止肢体接触！没错！虽是喜欢美少年，但不太擅长处理男女的关系！因为，佛祖所说，要是带有这份感情的话会使剑锋变得迟钝。”宫本武藏慢慢推开了玖翼。
“已经够了，剩下的，我来保护你。”
他们的身体贴合在一起，脸靠的很近，他甚至可以看到她脸上细致的绒毛，闻到她身上淡淡的香气，呼吸变得灼热，语言已是多余的东西，唇瓣慢慢贴合在一起，他情不自禁地颤了一下，看到她的眼里雾蒙蒙水润润的，脸上泛了红潮，鼻尖渗出细小的汗珠，嘴唇微微张着，露出鲜嫩水润的舌尖，清纯夹杂着妩媚，那惹人怜爱的样子让他情难自禁地低头含住她的唇瓣，继而温柔地绕住她的舌尖，她轻颤着承受他的爱意，睫毛已不自觉地潮湿......
“咚咚！”
敲门声不适合地响了起来。一个学生模样的男生站在门口，不好意思地挠了挠头，然后说道：“抱歉不该打断你们的，玖翼导师，武藏导师。但是韦伯导师有紧急事件，传召二位。”
（时钟塔·最高议会办公室）
韦伯把一份信递到了玖翼手上。
“来自SE.RA.PH。署名，杀生院祈荒。”
（PS：第一部ENDING）