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伍子胥匆匆赶到中军大帐，只见吴王夫差于帐中处理军务。夫差说：“相国连日征战，十分辛苦，不在帐中歇息，来见寡人，有何指教？”
伍子胥说：“伍员食君俸禄，应当为君王分忧，不敢稍有懈怠。敢问君王，越使范蠡安在？”
吴王说：“接受越国投降，已成定议，相国不要再说什么了。”
伍子胥稍一沉吟，奏道：“君王圣明！细细想来，臣之见谬也，臣已完全赞同君王裁决。”
吴王大喜。相国很少有认错的事。今日相国主动前来认错，让吴王十分欣慰，十分欢愉道：“相国先王老臣，寡人十分倚重。你我君臣一心，其利断金。太宰正在偏帐与越使范蠡洽谈受降事务。”
伍子胥说：“这是大事，臣虽愚拙，愿协同太宰一同洽谈，以防疏漏。”
吴王见伍子胥态度转变，十分欣喜，说：“如此甚好。劳烦相国。”
伍子胥辞别吴王，来到偏帐。范蠡一惊，唯恐事情有变，急忙拜见。伯嚭说：“相国有何指教？”
伍子胥说：“某奉君王之命，参与洽谈事宜。”
伯嚭心中一喜，受降一事已定，他收受范蠡重礼，使越王君臣免于一死，这事对范蠡交代得过去。至于受降条件是宽是严，他并不关心。只要越王君臣接受就是，此事一过，他不想和越王这边再有瓜葛，事情泄露，那可是掉脑袋的事。
今有伍子胥参与洽谈，自己也可免责。
范蠡心中暗暗叫苦，他知道伍子胥并不甘心这样放过越王君臣，不知要提出什么样的条件。好在心里上早有准备。只要保住越王不死就行。其他的也就顾不得了。
谈判中。伍子胥脾气火爆，几乎抢占了全部话语权，范蠡稍有辩驳，就要拔刀子，吼声如雷：“我把你小子杀了，叫勾践重新派人来谈！”
这话不是说说而已，他就是杀了范蠡，叫越王重新派人来谈，也不算违抗君命，那范蠡岂不是死的冤枉？
伯嚭这会落得清闲，不管谈成啥样，他也不管。
范蠡无奈，只得答应伍子胥那些刻厉条件。
谈了大半天，达成如下协议：
保留越国宗庙，以供越人祭拜。
越王勾践偕王后雅鱼入吴为奴服役，供吴王差遣，归期不定。
越国每年向吴国进贡粮食二十万担，布匹二十万匹。（其他物品清单附后）
越国每年派劳工去吴国服役二十万工日。
解散越国军队，并从此不再组建军队。收缴越国全部兵器。越国持有兵器者，斩。
吴国派五万军队入驻越国，兵饷由越国关发。
越国向吴国纳宫女三百名，入吴国遣用。
越宫所有藏宝缴归吴国。
废勾践王号，封为会稽侯。
不以越王号纪年。
另商定，越王率臣择日正式向吴王投降。以上各条由
伍子胥监督执行。
不得不说，这是一个最为苛刻的条约，除了保留越王勾践一条活命外，越国国体都没有了。
虽然免除了刀兵之灾，但在这样的基础之上，还能怎么复国。范蠡并无完成使命的喜悦，心情十分沉重地回到会稽。
这时，天色将晚，越王勾践率领群臣，眼巴巴地等了一天一夜，忽听回报，上将军范蠡回来了。越王率领众臣迎出宫外。
范蠡伏地大哭：“臣该死，臣无能，定下这丧国条约。”
越王扶起范蠡：“上将军辛苦，请细细讲来。”
范蠡含泪讲述了面见伯嚭，以及与伍子胥夫差争斗及后来谈判的过程，最后把条约呈上。
越王接过条约看了一遍，不觉流下泪来，仰天叹道：“大越立国二十多代，传到勾践手上，丧权辱国，国体不再，唯存宗庙，有何脸面去见列祖列宗。有何脸面活在世上！”说着拔出宝剑就要抹脖子。
群臣大惊，急忙保住越王，取下宝剑。都匍匐在地，哭声不止。
大夫计倪说：“君王容稟，相国请降，不准，上将军再去请降，好不容易赚得吴王准降。保住君王群臣性命，保住五千军丁免遭屠戮，保住会稽百姓不造血洗，已经是难得的成功。”
范蠡说：“臣范蠡临危受命，定下这样的条约，使君王王后将蒙羞受辱，臣罪该万死，恳请君王容臣以死谢罪。”说罢拔出宝剑就朝脖子抹去。
突然，感到胸腹一阵剧痛袭来，手中没有了力量，宝剑落地，倒在地上。脸色苍白，暴汗如雨。
一个念头升起：“真是糊涂，做一个阴谋家，要吃别人不能吃的苦，受别人不能受的辱，这样情绪冲动，动不动抹脖子，怎么能办大事。”
又一想：“我不想做什么狗屁阴谋家，也不想办什么大事，我妻儿已死，又使越国沦丧，君王受辱，我不活了还不行吗？”身上剧痛，心中悲凉，不觉昏死过去。
大家一看，范蠡刚要自杀，突然倒地，上前一看，连气都没有了，急忙施救，过了半天，范蠡才悠悠醒来。
越王说：“少伯切勿自责，越国走到今天，皆寡人之过。爱卿已经做到最好。”
文种也说：“文种想要做到这一步而不得，上将军能使越国军民免遭涂炭，已经不易。”
范蠡叹了口气，：“事已至此，无可挽回。但是，危机还没有过去，吴相国伍子胥不会就此罢休，我们只得按条约执行。明天，我们随君王去吴军大营，朝拜夫差便了。”
第二日，勾践率领群臣，出越宫，下会稽山，来到吴军大营，朝见夫差。
夫差上座，伍子胥伯嚭以及大小军尉将官分立左右，。越王上前参拜，行臣子礼。颤声说：“东海役臣勾践，不自量力，举兵犯吴。感念大王赦免臣深重的罪恶，使执箕帚，诚蒙厚恩，得保臣一条活命，不胜感戴，勾践谨叩首顿首。”
夫差说：“寡人若念先君之仇，你今日绝无一线生机。”
勾践再次叩首，说：“臣罪当死，惟大王怜之。”
说罢，献上国宝玉玺，有人接过，呈现夫差书案。又献上越国地理图册及国家机构名册。
仪式完成。
伍子胥出列说：“废王勾践，汝速回去解散军队，收缴兵器，从此越地不许打造购买兵器，不许招纳一兵一卒。”
勾践躬身说：“照相国指令办理。”。
夫差说：“尔夫妇按约定日期入吴服役，过期不止，扫平越地。”
越王说：“负约失信，大王见诛！”