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悟空与燕将军结拜，燕将军问悟空今年多少岁？悟空犯难了，悟空在花果山，无名无姓，不知道自己呆了多少年，只是感觉很长很长。直到拜师学艺，祖师给起名叫孙悟空，学艺开化后才知道时间，到大闹天宫前后几十年，被如来压在五行山下整整五百年，悟空伸出手掌不知这年龄该怎样说。
燕将军见悟空伸出手张开五指笑道：“没想到大胜武功如此高强，却是这么年轻，我今年二十八岁，虚长你三岁，那以后你就是弟弟，我是姐姐，你就叫我燕姐姐吧。”
啊，这怎么论的，我少说也有七八百岁了，却成了你这二八丫头的弟弟了，悟空尴尬，不知应该怎样解释。蝎子精在旁边偷笑，八戒一见女人就开心，拉着沙僧来到燕将军面前施礼道：“我俩是大圣的师弟，您是大师兄的姐姐，也就是我与沙师弟的姐姐，我与沙师弟拜见燕姐姐。”
燕将军豪爽道：“我们女国只有姐妹，没有兄弟，没想到今日得到三个弟弟，甚好甚好。”
燕将军豪爽，大圣也爽直，两人很是投缘，悟空也不计较，认了这燕姐姐，并引荐燕将军与师父见礼。燕将军对唐僧很是惊叹，从没见过如此气度非凡，相貌俊美的男人，不愧为大唐皇帝的义弟。
唐僧向燕将军说明他们的来历，并解释刚才在医馆的误会。燕将军听了大怒，咒骂道：“是哪个贼娘野汉胡乱编排我女儿国人，定叫他出门被蛇咬，睡觉被蜂蛰，早晚让雷劈死。”燕将军威武豪爽不输男人，但这一骂人，显露出女人的天生本性了。蝎子精在旁边干听着，脸上红一阵白一阵的，没法接茬。
原来，女儿国的母山天山上独有一种花，叫天山雪莲，因生长在盛夏山上的积雪下面而得名，不但奇香还有起死回生的神效。因数量稀少，就加入另一些香料草药制成香囊，孩子刚一出生就给佩戴，可防病驱虫，终生身上香气不散。只因雪莲十分稀少，所以我们的香囊从不给外人，即使千金也不换。医馆那两具人骨架是从西方商人那里买的，我们经常骑马、征战，多有硬伤，大夫了解人骨构架，好为士兵治伤。
“原来如此”八戒道：“难怪这儿的女子个个儿都那么香喷喷的呢。”
“对对对，不但香，人心眼儿还好，不像有的人------呵呵。”悟空在傍边敲边锣，呵呵笑着快走了几步，是怕蝎子精报复，气得蝎子精真想给悟空一倒马毒。八戒一听悟空赞赏，原来猴哥也会欣赏女人呐？只是没有遇到相中的，今天遇到燕将军，看来是情投意合啊。八戒紧跟几步追上悟空，想和大师兄探讨探讨燕将军，刚一张口就被悟空一脚踢到一边。
一路交谈，燕将军也清楚了悟空绰号是“大圣”，不是“大胜”。大家来到马厩，上百匹马个个膘肥体健，毛鬃光亮，让悟空随便挑选。悟空牵了这匹蝎子精嫌它眼睛小，牵了那匹又嫌它鼻子长，不是耳朵大就是眉毛短，这那是选马，而是在相面啊。一连十几匹都相不中。唐僧明白蝎子精是故意不想选，但也无法，气得大圣把手一甩道：“你在这慢慢选吧，我们取完经回来接你。”
燕将军不知蝎子精的用意，以为漂亮女人都挑剔，说道：“这些马都是交通驿马，难入师姑慧眼，我们的战马都在云中草原放养，师姑先随便选一匹，我们现在就去云中草原挑选，半日就到，那有几万匹，一定有师姑相中的。”
蝎子精道：“燕将军真是可人心，我就喜欢战马，那么好的马去西天受苦实在是糟践了，暂时寄放在燕将军这，我们取经回来再选不迟。”
悟空心想，等你取经回来，不用马了，得用马车了，这路途遥远，不得好几年才能回来，那时不知你得生多少蝎子崽儿呢？悟空坚决要现在就选，蝎子精看唐僧等都催促，不好再搪塞了，假装有点难为情地说：“燕将军知我最是懂马，今日一见将军的花斑马，就相中了，所以我这徒侄才与你比武赌马。怎知你俩一见如故，结为金兰之好，若不是他们催促的急，我这当师姑的怎好夺晚辈挚爱，真是难以启口啊。”这蝎子精真是狡猾精明，她懂个六马啊，只是知道兵书、盔甲、兵刃、战马是武将的四宝，兵书可以再得、盔甲、兵刃可以再造，但良马难寻，千金难得，燕将军定不会答应，自己又可以和金蝉子同骑白龙马了。
如此厚脸皮还带上了俺老孙，悟空气得刚要张口骂你这妖精，唐僧已经忍不住了，呵斥道：“小晴，你太过分了，真是岂有此理。”
燕将军稍一迟疑，笑道：“师姑真是行家，我那马名曰云中豹，不但能日行千里，还真如豹子一样勇猛，战场上经常不等我把对手打败呢，它已将敌人的战马踢咬得落荒而逃。我看唐长老的白马是马中极品，入海能化作蛟龙，也只有我的云中豹能勉强跟上它的脚力。我就将这云中豹赠与师姑，祝你们能早日取经回来，也好让我与义弟快些再相聚。”白龙马在一边暗赞燕姐姐，女中龙凤啊，能识得我龙太子。
蝎子精没想到燕将军真的会舍得自己的战马，这下没有借口了，只能心中不快的接受，还得谢谢人家。我怎么遇上这么仗义豪爽的傻女人，你不知道女人都小心眼吗？蝎子精郁闷之极。
悟空感觉两腮发热，实在是难以为情，拱手道：“姐姐，你的这份情义，俺老孙没齿不忘，姐姐等些时日，我定给姐姐寻得一龙驹。”大圣是真的认这位义姐了。
燕将军不以为然，安排给每个人佩马，又派两女兵护送唐僧师徒去国城。告知道：“进得国城南关一百步，有迎阳驿，在那里安顿下，将通关文牒交给驿承，驿承将文牒送到王宫，宫中国师倒换好关文，发回驿站，得需一两日。我因有军务，得三五日能回国城，唐长老与义弟一定多呆几日，等我回城好于你等送行。”
悟空答应燕将军一定等她回城，然后上马出了玉女关西门。蝎子精郁闷地骑着云中豹走在后面，琢磨怎样能把这马丢掉，唐僧悟空也不理睬她，只管走在前面。
出了峡谷，眼前景象豁然开朗，广阔的一大平原，水草丰盛，田野碧绿，果园片片，似江南鱼米之乡。极目远眺，四面雪山环绕，真是世外仙境，像似一块荒漠里镶嵌着白玉边的翡翠。平原北部略微突起一片草坝，一直向北延申四五十里到达雪山脚下。平原与草坝相接处，矗立一座城池，城池一部分建在平原，一部分随草坝缓坡而建，东西五里多，南北八里多，城墙四角不像中原城池为方角，而是圆角，远看像是一张大躺椅。城中房屋楼阁错落有致，在阳光的照耀下反射着五彩光芒，在四周青灰色的城墙包围下，像似一个大石头盘子盛着砖石玛瑙。一条淡蓝色河流从东北方而来，绕过城池的东、南、西三面像西北方流去，像一条蓝色的迎客哈达。玉女关峡谷地势略高，通往国城的大道缓坡下行三里多，地势变平，再行十里左右，地势略微上升。道路两旁古树参天，林荫茂密不见天光，行走其中十分凉爽。
护卫女兵十分开朗，骑马边行边介绍自己美丽的家园。背面高耸入云的雪山叫天山，是女儿国的最高山，山顶终年积雪，天山雪莲就生在那雪下。山顶有一个方圆十里的天池，不知有多深，传说是王母娘娘的浴盆，被她两个女儿带到凡间。两位仙女见这里景色美丽，就留了下来，繁衍出女儿国，后来两位仙女化作姊妹峰，保佑着我们女儿国的国人，所以天山被我们尊为母山。半山腰就是云中牧场，山脚一直到国城是平缓如地毯的翠毯坝草原。
悟空好奇的问道：“有这么好的翠毯坝草原，为何还要舍近求远到云中草原放养军马？”
女兵笑着回答：“大圣哥哥有所不知，这空中草原的牧草，是由能生长天山雪莲的雪水浇灌。食此牧草的马儿，比吃平原牧草地的马儿健壮的多，奔驰飞跑也快许多，比那汗血宝马还要飞快持久，所以喝雨水生长的翠毯坝草原，只用来放养牛羊。”
八戒听到女儿国还养牛羊，也奇怪道：“你们不吃牛羊，为何还养牛羊？”
女兵咯咯笑道：“胖哥哥，我们不吃荤肉，但喝牛奶啊，羊毛用来织毛毯做衣裳啊。”
“养着牛羊不吃，真是糟践好东西呀？”八戒惋惜，这吃货的心思女儿是不懂的。
二十里路，说笑间来到城池南门河边，河水清澈见底，泛着淡蓝色的光。上得桥来，听得蓝瑙河北岸笑语莺声，抬头观瞧，只羞得唐僧用衣袖掩着红面，连说阿弥陀佛。再看八戒已是两眼溜直，口水直流，要不是骑在马上，都可能立刻跳入水中了。这是怎么回事？原来，有许多女子在河边洗衣沐浴，见到唐僧等人，不但不羞涩，还起身招手呼唤。
唐僧催处道：“不可乱了心性，赶快过桥入城。”
进得城门，只见一笔直宽阔的大街，直通向北面高坡上的王宫。街道两边商铺房舍整齐，窗台凉台皆点缀红花绿草，白纱帘，红灯笼五彩墙面，真是漂亮。问女兵才知道，这五彩墙面就是用五彩滩的沙子和泥涂抹成的，所以在阳光的照耀下反射出五彩光彩。
悟空又对蝎子精得意道：“没想到俺老孙打破一个玲珑塔，会有这么多的好处。”蝎子精哼了一声不搭理悟空，悟空不会想到，自己干的这样的“好事”不久将会给他们带来多大的麻烦，他还打碎了太上老君的炼丹炉呢。
行至南关街口，见那里人都是彩衣长裙，黑发乌亮，不分老幼皆是女人。一个个皮肤雪白，红唇玉齿，高高的鼻梁，大大的黑眼睛明亮清澈。见唐僧等人过来，都涌向街道两旁，鼓掌欢笑，目光热情大方，不像中原女子含蓄羞涩。若不是两女兵在前面摆手制止，可能这些女人会热情的涌上来，这样还有许多女人招手呼唤，又把八戒馋的咬着手指，在马上坐立不安。
行得百步，来到迎阳驿站，女兵带唐僧众人拜见驿承，驿承得知是燕将军的义弟，很是热情，请大家到大厅入座，唤人上茶。悟空等到达玉女关时就收了本相，驿承和上茶的侍从看着唐僧等一直在笑，但见这师徒四人，一个英俊端正，一个机灵干练，一个白白胖胖，贼眼乱转，一个黑红红似铁塔不动。蝎子精见驿承等只看唐僧他们喜笑，不看自己，很是生气，心想女儿国的女人比我还好色，我只对金蝉子好，她们却是对所以男人都感兴趣。
驿承欠身问道：“义弟小哥从何而来？”
悟空道：“我等乃是东土大唐皇帝钦差，上西天拜佛取经，我师父是唐皇御弟，号唐三藏，我是他大徒弟孙悟空，这两个是我师弟猪悟能和沙悟净，一行还有一白马共五口。这是随身通关文牒，请贵国照验放行。”
悟空刚说完，蝎子精一听悟空没有提她，很是生气，对悟空叫道：“你这孙猴子，怎么没说你师姑我呢？”
悟空无奈，赌气道：“对了师姑刚来，忘了说她了，她叫无情。”
驿承嘴里叨念道：“悟情，你唤她师姑，应是长辈，怎么能和徒弟同用一个悟字辈呢？”
悟空道：“她是无字，无有的无，不是悟。”
“无情？”驿承疑惑。
蝎子精暗生悟空的气，但自己没有姓氏，赶忙解释道：“是晴天的晴。”
无晴，好，没有晴天，从今日起你个妖精就没有好天儿了，悟空暗乐。蝎子精气恼，自己得马，取名无晴，连中悟空两次算计，得找机会好好收拾收拾这泼猴。
驿承执笔记录好文牒，施礼道：“唐长老，今日已晚，明日一早我就进宫承启我王，一两日当倒换完毕，发放领给，我再送唐长老西出女国。现请唐长老随我去安排食宿。”
大家齐道谢，因燕将军的名望，驿承给安排了最好的房间和食物。大家都很劳顿，赶快洗漱吃饭，最美的是八戒、蝎子精。八戒又可以饱吃饱喝了，蝎子精可以梳洗打扮黏糊唐僧了。
悟空想起承诺给燕将军寻宝马，这等通关文牒和燕将军得四五天时间，正好去寻马。就安排沙僧看好师父，寸步不许离开，八戒明天去把药材换些银两，再置办些路上所需用品，自己明天去寻马，当天即可回来。
唐僧叮嘱悟空快去快回，蝎子精也在一旁说道：“宝剑送英雄，红粉赠佳人，大圣对那女将军真是一片真情啊。”
悟空没有听出来蝎子精话里有话，回道：“那是，燕姐姐仗义豪爽，对我真情实义，我定也真心对她，谢谢“无情“师姑提醒，明日我再寻得一天兵利刃，一同赠与燕姐姐。”
“哼，德行，”蝎子精气得扭着小蛮腰回房睡觉去了。
东倭国王宫内，倭国使臣和武士龟养破衣烂衫地伏在地上，使臣哭诉着：“那女儿国王不但不同意联姻，还污蔑我国王是三寸钉。我等怎能让人侮辱我国王，龟养武士为我国荣誉，与女儿国武士决斗，连斩三名女儿国高手。女儿国王恼怒，为不使女国比武完败传于天下，竟然出动两千余宫廷御林军，要将我等二百余人全部斩杀。我等奋勇迎战，将御林军斩杀大半，我国勇士无一伤亡，女国王落荒而逃。我虑人少恐深入敌国对我们不利，带勇士们冲破玉女关向回撤退。不想刚渡过女儿河，遭到女国重甲骑兵伏击。我等拼力死战，但因敌方重甲，我等刀剑最后都拼杀折断，虽歼敌近千，因寡不敌众，除我等几人，其余勇士皆战死。我身为倭国使臣，身负使命，为回国向大王复命，不可战死。现已将出使女国不辱我王名誉之情，向大王禀明，请大王为战死勇士报仇，然后请赐予我剖腹自杀的荣誉。”
使臣说完，龟养将被燕将军削断的半截倭刀承给倭王，以证明使节的叙述。这使臣，若说实话，自己比武战败被赶出女国，又在渡口没明白怎么回事就几乎全军覆灭。不但受到惩处，将来名誉扫地，再也不会有机会光宗耀祖了。活着的倭人都是这么想的，所以在回来的路上，大家商量好了谎言，活着的不受处罚，死了的还能留名得赏，这不坑自己国王么？
倭王大怒：“女国人欺人太甚，竟举国出兵攻打我国二百勇士，待我国与米国大军出动，夷平女国，为我国勇士报仇。你等不辱使命，我将重重有赏。”倭王又转头问国师东极和米国使臣道：“米国大军还有几日到达？”
国师东极道：“米国王带领十万大军再有半月可到。”回完国王后，又问米国使臣道：“贵国大军到达，能否休整三五日就出发进攻女国，以使女国没有充分准备之机？”
米国使臣早已听得受不了了，难怪国王说倭国人最是虚伪，死要面子。二百人斩杀近两千御林军和一千重甲骑兵。你咋不吹二百人灭了女国，一统天下呢。他傲慢的对倭王和国师东极道：“你们倭国人真是脱了裤子放屁，做事麻烦，明知女国不会答应联姻还派人去，白丢了二百条人命。我们米利国想打谁就打谁，不用找理由，到时听我国王的就行了，别忘了约定奥。“
倭王忙回应道：“放心，米国人优先的规矩我们懂得，女国宝物尽由米国人挑选，我国只要女儿国土地即可，还有女王。”
恶虎与豺狼结伍，女儿国将会受到怎样的侵犯，女王知道么？