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话说自从鲜卑分裂以来，吕布一直担心鲜卑会进犯中原，于是想要一将去修筑长城来抵御鲜卑。
一日，吕布上朝叫来了所有武将，吕布看了一遍，众将不是年迈就是年轻，吕布正想叹气，这时，众将当中走出一人，说:“陛下有事尽可吩咐！我等肯定会依令行事！”吕布一看此人原来是左将军周仓，吕布想了想，问:“现在胜王在北境抵御羌族，辽国公在南境抵御夷州的吴国残军，现在东境匈奴已灭，只剩下鲜卑的东魏与西魏，所以朕想要派一良将去东境修筑长城抵御鲜卑，爱卿可愿前往？”周仓说:“微臣愿意前往！不过请陛下让廖化与臣同行！”吕布一脸好奇，问:“哦？为何非要与廖化同行？”周仓说:“陛下！臣的性子有时急躁，可能会误大事！只有廖化才能管住微臣！”吕布哈哈一笑，说:“好！有将军这等良将守境，那鲜卑人肯定不敢进犯！你们二人率十万大军前去，另外去的路上招募五十万人来修长城！”周仓说:“微臣接旨！谢陛下！”
周仓与廖化二人率六十万人来到远州修筑长城，随后呂布又从国内调来一百五十万人修长城，国内一时间民怨沸腾。荀彧感到事情有些不妙，于是连夜写下抚民六策来见吕布。
荀彧来到御书房，看到吕布正在看书，荀彧走上前小声地说:“微臣向陛下进献抚民六策。”吕布面无表情中带着一丝欣喜，说:“荀爱卿说说看！说错朕也不怪你！”荀彧说:“现在陛下修长城招募了太多人口，百姓都害怕您是第二个秦皇，许多人正在筹划造反！”吕布面不改色，说:“朕知道！所以朕就等着你的抚民策略来救急呢！”荀彧说:“是！臣的这第一策是在这修长城的二百万人当中进行悬赏，只要谁干活卖力就可以得到五两银子，谁要攒够五十两银子就可以对换一个犯人替他干活，自己可以回家！臣的第二策是下旨給这二百万人的家中每人十兩银子和一石粮食，这样就不会使百姓寒心！这第三策是下旨告诉天下百姓修长城是为了抵御外敌！第四策是把全天下的田地都分配给百姓！第五策是在全国各地设置皇家银行，借出去钱只要三分之一的利息！最后一策是让出家和尚还俗，不还俗者发配东境，全国禁止建造佛庙、寺院，禁止成立教会。这样百姓就不会去捐款，也不会被蛊惑造反！”
吕布听完大喜，说:“从今日起成立军机处，所有军政大事、各地奏折必须通过军机处到朕的手中来，那些小事就由你们商议决定，不必通过朕！你来负责招人，必须要有朝中一品官员！再加上太子！他们一旦进军机处就必须听从于你，不过出了军机处你们是平等的！”荀彧说:“是！谢陛下！微臣告退！”
荀彧走后，吕布接到了一份益州刺史士国公庞统的告急文书:“蛮王孟获起蛮兵十万犯境，建宁、牂牁、越城三处太守已率军开城投降，现在只有永昌郡太守黎明率军抵抗。孟获以赵赴、钱钺、孙秋三个太守为向导攻打永昌，永昌郡太守黎明与功曹吕旋正会集百姓死守城池，其势甚急，望主公速发兵救援！”吕布于是召众人进宮商议。法正进言说:“陛下！以臣之见，要想平定孟获之乱必须用蜀汉降将！”呂布脸色一变，说:“为何非要蜀将？难道我吕汉无人吗？”法正面不改色，继续说:“当年蜀汉诸葛丞相曾七擒孟获，今蜀汉降将就是当年平乱猛将，更是我呂汉猛将！为何不用他们？我呂汉为何无人？”吕布大笑，说:“孝直真乃敢言之人啊！说说吧！”法正说:“谢陛下！臣认为该让胜王前去征讨！因为蜀将基本都在胜王手下，再说胜王抵御羌族已有数年！”吕布说:“可是我担心戎儿太年轻了！”法正说:“如果陛下不放心，可以委派五人辅佐！。”吕布问:“哪五人？”法正说:“彭漾，字永言。李恢，字德昂。邓芝，字伯苗。阚泽，字德润！”吕布问:“第五人是谁？”法正答:“第五人非顺国公莫属！”呂布说:“高顺？”法正说:“正是！顺国公是胜王的恩师，臣说的前四人皆是敢于进言、能言善辩之人，但是胜王未必能听从，所以必须有一个德高望重之人来辅助！”吕布想了想，说:“就依爱卿之言！胜王率十万忠义军前去平乱！”
吕献戎接到旨意，立刻领了十万大军直奔永昌。吕献戎委派马岱率一万人为先锋，傅彤、张任为副将。严颜率军刚出益州便遇赵赴、钱钺、孙秋三路，共计十五万。严颜令一千弓箭手埋伏于高地，自己与傅彤、张任二人各率三千人把敌军分割成四部分逐各消灭，随后吕献戎又率大军赶到。赵赴、钱钺、
孙秋三人战死，十五万人马有九万人战死，四万人投降，两万人逃走，吕献戎趁势又收复了建宁、牂牁、越城三郡，并率军驻守永昌郡。
却说蛮王孟获，听说吕献戎已收复三郡，于是急忙召集三洞元帅，第一洞乃金环元帅，第二洞乃董土那元帅，第三洞乃阿会咕元帅。三人入见孟获，四人决定起全部蛮兵分四路攻打永昌郡，每一路各引十万人马。
说吕献戎得知孟获起全部兵力分四路来攻，心中生出一计。于是叫来严颜、傅彤、张任、孟达、霍峻、张翼、张南、冯刁、张嶷、高顺十人分付计策，每人各率一万人马出城，吕献戎率黎明、吕旋等一万七千人守永昌。黎明等一干永昌守将甚是不解，纷纷来请教吕献戎，吕献戎只称重病不起，闭门谢客。
六天后，孟获一路十万大军来到城下，把永昌郡包围了起来，众将皆来责问呂献戎。