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且说桂王朱常瀛病逝后，其子永明王朱由榔被隆武帝册封为桂王。隆武帝曾曰：“永明，神宗之孙，正统所系。朕无子，后当属之。”
十月十日，两广总督丁魁楚、广西巡抚瞿式耜等人拥立桂王监国于肇庆。
丁魁楚，河南永城人，万历四十四年进士。
瞿式耜，苏州常熟人，万历四十四年进士，钱谦益之门生。
当时，赣州沦陷，兵部尚书杨廷麟投城中清水塘自尽，江西总督万元吉率残兵突围而出，回望城中火光，叹曰：“为我谢赣人，使阖城涂炭者我也。我何可独存！”遂投赣江自尽。苏观生在赣州督战失利，率部下三千粤兵撤往广州。
不久，陈邦彦访苏观生曰：“公何遽归？”
苏观生曰：“国未有主。”
陈邦彦曰：“国自有主，公非所急也。若必以拥立为功，众议纷纭，动逾旬月，则惠、潮必危，粤中且不保，何立君也？”
苏观生然之，后闻桂王监国，遂遣陈邦彦奉表劝进，请桂王移跸广州，且欲入阁。而永历朝首辅丁魁楚素与苏观生有隙，不容之。会郑芝龙旧部将林察护送隆武帝之弟唐王朱聿鐭至广州，苏观生遂与之拥立唐王即位，改元绍武。苏观生受建明伯，任内阁首辅、兵部尚书，林察受辅明伯，任两广总督。
十一月十八日，桂王登极于肇庆，改元永历。
陈邦彦至梧州行在，方知广州自立之事。
桂王召见陈邦彦，谓之曰：“今非战则和，二者安出？”
陈邦彦曰：“我弱彼强，以战则非敌。我直彼曲，以和则无名。为今日计，惟急还肇庆，正大位以系人心。缮舟固险，驰檄远近，麾利兵以观其变。南雄诸戍皆西山劲卒，命之取韶，其势必举。广东十郡，我制其七，而使其三代受敌，从而乘其敝，不亦可乎？”
桂王曰：“善。”
苏观生，广东东莞人，崇祯七年国子监生。
陈邦彦，广东顺德人，隆武二年举人，苏观生入阁后举荐其为兵部职方司主事。
永历帝即位后，令陈邦彦与彭燿责令绍武政权退位就藩，且召苏观生入阁。彭燿至广州，谓苏观生曰：“今上神宗嫡胤，奕然灵光，大统已定，谁敢复争？且强敌**，势已剥肤，公不协心戮力，为社稷卫，而同室操戈，此谭、尚所以卒于曹瞒也。公受国家厚恩，乃贪一时之利，不顾大计。天下万世，将以公为何人？”苏观生大怒，遂杀之。陈邦彦知其不可劝，遂隐居高明山中。
彭燿，广东顺德人，崇祯十三年进士，永历朝兵部给事中，永历帝赠其大理寺卿。
苏观生令林察率军西进，永历帝派林佳鼎率军反击，双方交战于三水县，永历军获初胜。林佳鼎，福建莆田人，崇祯七年进士。林察虽出身海盗，然与之同族相识，遂诈降。林佳鼎信之，率军东进，入伏被袭，全军覆没，投水而死。
当时，李成栋占领潮州、惠州，用降官之印移牒广州报无警，然后率军急趋广州，潜伏于城北山中。有清兵十余人伪装艄公，从水路乘舟入城，至广东布政司府门前，突然掀掉头上包布，挥刀乱砍，大呼曰：“大清兵到！”城中鼎沸，李成栋遂率军杀入城中。绍武帝与苏观生视学于国子监，百官咸集，或报清兵入城，苏观生叱之曰：“潮州昨尚有报，安得遽至？此妄言惑众！当斩！”后见街上红笠载道，民众奔逃，方知清军杀到，遂指挥明军反击，激战一昼夜，逐敌出城。忽有叛徒打开城门，清军又杀入城中。苏观生见大势已去，提笔大书“大明忠臣义固当死”于墙上，然后自缢而死。绍武帝被俘，李成栋派人送来饮食，绍武帝曰：“我若饮汝一勺水，何以见先人于地下！”趁守兵不备，自缢而崩。
二月十日，陈邦彦举义于顺德，率军与陈子壮之义军会师、收复顺德、三水、清远等地，进攻广州城，并致信张家玉，其中有曰：“然弟自料，成不成天也，敌不敌势也，姑置勿计。方今主上殷忧，王师风鹤，若得牵制敌势，使数月毋西，则浔梧之间，可以完葺。是我不必收功于东，而收功于西也。”
陈子壮，广东南海人，万历四十七年探花，崇祯朝、弘光朝之阁老重臣。
张家玉，广东东莞人，崇祯十六年进士。
三月十四日，张家玉举义于道滘，率军袭夺东莞县城，抄没伪官家产以充饷。
三月十七日，李成栋率军进攻东莞城，城上虽有数门火炮，但因城内火药受潮而不能用。很快，清军攻上城墙，混战半日后，东莞失守，张家玉率军撤往道滘。
三月十八日，参将杨邦达率军迎战清军于望牛墩，激战七日，寡不敌众，全军覆没。
三月二十六日，李成栋率军围攻道滘，张家玉以泥砖为垒，遍伏大炮，待清军靠近，炮火齐发，清军死伤甚众。李成栋因坐骑被炮火击中，跌入泥中，狼狈不堪，只好率军撤退。
李成栋正因道滘防守严密而无计可施，张家玉的表兄李郝思献计，将道滘城内的情况详细禀告，并请求李成栋事成后赏他一块好地。李成栋欣然允之，遂集中兵力攻打道滘防守薄弱的东北角，攻破道滘，遂屠城。张家玉突围而出，其家中三十余人不屈而死。
六月，张家玉率军收复宝安、博罗等县，进攻增城，与李成栋军激战十日，全军覆没，身中九箭，投水而死，永历帝赠其太子太保、增城侯。
陈邦彦率军再攻广州失利，退守清远。清军两广总督佟养甲派兵袭陈邦彦家，获其妾一人、子二人，便致信招降之。陈邦彦复信曰：“妾辱之，子杀之，身为忠臣，义不顾妻子！”
九月，清远城破，陈邦彦欲投水自尽，被追兵所俘，后就义于广州，永历帝赠其兵部尚书。
十月，高明城破，陈子壮被俘，至广州，佟养甲谓之曰：“我与公年家也，何苦而反？”
陈子壮曰：“若知年家所由来乎？若叛本朝，乃名我反。国之大臣，岂为汝屈？”
佟养甲怒，置其高坐，设祭三坛，令诸降臣拜之，然后施之以酷刑。陈子壮骂不绝口，从容就义，永历帝赠其番禺侯。
且说张名振与黄斌卿为姻亲，护送鲁王至舟山。黄斌卿借口自己为隆武帝所封肃虏侯，拒绝接待鲁王。鲁王派人暗杀黄斌卿，驻跸舟山，宣布：“监国之来，代唐恢复，肃虏原部自应协力。”然后以礼葬黄斌卿，优其家属，抚其旧部，无分彼此。郑彩守厦门，闻隆武帝崩，改奉鲁王，受建国公。鲁王令郑彩招揽郑鸿逵、郑成功，许以进爵，二人拒之。
鲁王遣使向朝鲜国王李淏提出明朝、朝鲜、日本联合抗清之计，金尚宪曰：“朝鲜乃中华之国，臣服夷蛮，卑躬屈膝，奇耻大辱也！可与后金断交，顷全国之力北伐，与大明夹攻鞑虏，迎奉天子返回北京，将功赎罪，恢复朝鲜的名分！”
金尚宪，朝鲜汉城人，万历十八年进士。丙子胡乱，清军破汉城，朝鲜国王李倧迎降。金尚宪手裂降书，伏地痛哭，至是自缢，为子所救解，得不死，被清军押往沈阳，傲然不屈，后得释回国，在朝议政，被誉为“朝鲜文天祥”。
崔鸣吉曰：“为了朝鲜的和平与宗庙的安全，只能与后金交好，绝不可贸然与后金交战！”
崔鸣吉，朝鲜全州人，万历三十三年进士，主和派领袖。曾因“潜通明朝”被清军押往沈阳，在狱中与金尚宪冰释前嫌，结为至交，后得释回国，在朝议政。
朝鲜国王曰：“我朝三百年来，服事大明，其情其义，固不暇言。今其有难，安可不救？若能报神宗皇帝再造之恩，即使亡国，亦无所恨！”遂遣使访日本。
万历年间，丰臣秀吉拒绝明朝册封，出兵侵略朝鲜。朝鲜向明朝求援，明军以死伤三万人之代价斩杀日军十五万人于朝鲜，日本自此不敢与明朝相抗。丰臣秀吉死后，明神宗册封德川家康为日本国王。
朝鲜使臣至日本，幕府将军德川家光以礼接待，且曰：“吾欲伐清久矣，然出送援兵，必假道贵国。”
朝鲜使臣回国复命，崔鸣吉曰：“日本，仇敌也。假道朝鲜，阴谋也。请殿下三思！”
朝鲜国王曰：“满清之仇，甚于日本！孤意已决，休得再谏！”然后谓鲁王使臣曰：“大明若能收复南京，寡人即刻出兵。群臣皆欲予勿治兵，而予固不听者，天时人事，不知何日是好机会来时。寡人欲养精兵十万，爱恤如子，皆为敢死之卒，然后出其不意，直抵关外，则中原义士豪杰，岂无响应者？”又奏报清廷曰：“倭寇侵略，情形可畏，请筑城招兵为守御计。”然后扩增汉城守军至两万人，扩增禁军至一千人，全部改为骑兵，同时令各地扩军。
当时，陈子龙、顾炎武、夏完淳等人说服松江总兵吴胜兆反清复明，陈子龙遣密使访鲁王，且附信曰：“只要监国派水军进攻松江，松江总兵吴胜兆即在城内接应。吴胜兆有兵马四千，取苏州不难，然后水陆并进，进攻南京。监国可先封胜兆为伯，事成之后再加升赏。其余不便尽言，来将尽吐其详。”鲁王大喜，令密使转交银制“平江将军之印”和“封定吴伯加平江大将军之诏”给吴胜兆，且曰：“四月十五左右水军将至松江，伯印到时补铸送来。”而水军在途中遇台风海啸，士兵溺死过半，被迫返航。吴胜兆不慎泄密，仓促起义，兵败被杀。顾炎武逃脱，陈子龙、夏完淳等人被捕牺牲。清朝顺治帝接到朝鲜国王的奏章后，怀疑有诈，令人密探朝鲜，未发现日本进攻朝鲜的迹象，遂下诏斥责朝鲜国王。同年，金尚宪病逝，朝鲜反清之计遂罢。
欲知后事如何，请看下章分解。