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张大娘抱着怀里的婴儿不知跑了多久，直至力气用光，她才坐下来放下孩子喘息。
这张家村落本就在炎之国偏僻地方，十里内再无别的村落，张大娘便一路走走停停，不停的寻找合适的落脚处。她一路走了数十天，不知走了多远，说来也怪，张大娘饥饿时她总能找到些野果之类的，她已经多年无奶水了，但这些日子竟然产了奶水，张大娘心中更加笃定这个孩子不是凡人。
这一天张大娘终于停在了一座山脚下，山下有个小村落，村里有十几户人家，山上有个道观。山下的人善良朴实，他们听了张大娘的遭遇，就帮她建了茅屋，落脚在了这里。
时间飞逝，眨眼间过去了数十年，张大娘当初救下的婴儿也已经十二岁大，张大娘给他起了个名叫张牛蛋。
这山下时常会有山上来的道士前来打水，道士们和山下的村民们相处很好，他们会传授一些医术给村民们，教授指导村民们一些强身健体的招式。
这一天，村民们把村里把适龄的孩子送去山上跟一位老道士识字学艺，张牛蛋也在其中。
道观里一位小道士接孩子们到山上，山不高，不一会儿张牛蛋和村里其他六个孩子在小道士带领下就爬到了山上。道观有点破破烂烂，大殿供着一位神像。张牛蛋盯着神像打量了下，神像似人非人的样子，面部破损的看不清，但神像身穿道袍，威武神圣还是可以清楚的感受到，牛蛋和其他孩子都跟着小道士拜了拜。
随后张牛蛋和其他孩子一起绕过大殿，来到大殿后一个庭室，他们要跟随读书认字的正是正厅中的这个老道士，而正厅中坐着的另外两位中年道士分别教他们医术和简单的武功。
如此上山下山认字学术一个月，张牛蛋已经觉得无聊了，所有老道们讲的他一听即会，他觉得这些道士教的功夫不够用。一天下午，张牛蛋在打坐休息时间让他的小伙伴二驴跟他一起溜出道观，二驴不答应，他又叫大壮，大壮哼了声没理他，他只好自己一溜烟躲过其他来来回回的道士，探头看大殿无人便正大光明地从那神像面前跑了出去。
出了道观，张牛蛋就在不大的山上“游玩”，他要去道观的后面看看，有次他听到老道士斥责小道士不要去后山，张牛蛋觉得那里肯定有什么不凡之处。
张牛蛋绕过道观便到了神秘后山，他感到一阵失望，后山光秃秃的什么也没有，张牛蛋走到山边望向后山崖下，好像还停深的，他扔了个石子下去很久只听到“啪啦”的声音在崖谷回响。不知怎么地，突然刮来一阵怪风，张牛蛋脚下一滑竟落下山谷，牛蛋尖叫一声，他觉得自己要死了。
牛蛋想到了婶婶，也就是张大娘，他觉得自己再见不到婶婶了。他想到了小伙伴二驴，大壮，还有隔壁他喜欢的小蝶，他觉得他娶不到小蝶了。牛蛋紧闭双眼准备被摔死，他闭了一会儿发现好像没有摔倒的感觉，他渐渐睁开眼，发现自己已经在地面，牛蛋望着山谷上的天喃喃道：“我已经死了吗？”
“不，你还活着。”
一个声音传来，牛蛋连忙爬起来，看到不远处站着一个老者。
老者满头白发，面容沧桑，穿着长袍，眼神像是历经了无数岁月，老者身边竟有淡淡几缕云，他面容无情地望着牛蛋。
牛蛋觉得自己遇到了仙人。牛蛋常常听村里老人讲些仙人的故事，他连忙跪下叩了几个响头，
“多谢仙人爷爷搭救！”
那无表情的老者竟露出了笑容，缓缓对跪着的牛蛋开口道：“那山上道士教你的东西你觉得如何？”
牛蛋心中一喜，忙答道：“那些老头儿大叔教我的我一听一学就会了，甚是无聊。”牛蛋觉得可以拜这个仙人为师学点好本事，“仙人爷爷有何指点？”。
那老者哈哈一笑道：“老夫可以教你东西，不过我教你的东西且不可外传，不可轻易显露，否则，”
“会怎样？”牛蛋大喜追问老者。
“会招来杀身之祸”老者淡淡回答道。
“啊！学来不可用，那干嘛学！“牛蛋皱起眉头道，”不学，不学，仙人爷爷教些能用的本领吧！“。牛蛋跪着期待老者答复。
老者闭眼摇了摇头，道：”既然如此你就先回去吧，总有天你会再来的，今日事不可外传，切记“，他道袍一挥一阵云雾。
牛蛋眼前一片云雾，云雾散开他发现自己已在道观前，牛蛋有些丧气地摇头。