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自从『平安时代』来临之后，看似人与妖精鬼怪开始和平相处了。其实在这背后却是人类的败北，政治家为了避免妖精的杀戮，才签订了违反人类的条约。
其中最主要的一条便是在境内绝大程度的保护妖精的权益，不得伤害妖精。这一条绝大的保护了妖精而伤害了人类。
渐渐的这个云中小国生存的人类，有能力的都选择了出海逃亡。随着人们的出逃，国家一度沦落成为了妖精的国度。
权力中心的将军一党，全无作为，堪称最懦弱的王朝。上个时代残留的反抗者们自主的组织起来，不断的对抗着妖精。将军一党委曲求全，在妖精们提供武器的支持下，主动的镇压人类起义的大军。
因为起义队伍内部矛盾的爆发，分成了三个党派：
以反抗妖精，拥护将军一党为目标的以纯派。首领是前将军家臣小林以纯。
另一个是以推倒将军一党，反抗妖精为任务的右一派。首领是斩杀了妖精前首领的左门右一。
最后一派是支持共和，反对战争。希望用和平的方式解决问题，发展经济的古门一派。没有首领，由一群政治家统领的队伍。
右一派是由一批在乱世时的伤害者和侠客组织而成的。每一个成员都和妖精具有深仇大恨，抱着必死的决心走上战场，就没想过要下来。是不会轻易放弃的。死在战场上也是一种解脱。时代的浪潮提醒了右一派的每一个成员必须推倒腐败的将军一党才能取得最终的胜利。
古门派由一群中高层阶级分子组成，因为在战乱时工作和生活受到了影响，成为了无业游民。在被鼓动下才决定站起来反抗。他们的目的很明确，要的是社会地位和高层的重视。
以纯党是由剩下的大部分普通贫民组织成的队伍。这一部分的人，不关心那么多东西，只是因为食物和战乱缭乱了生产才决定站起来的。至于谁是统治者的问题……
开始时，起义大军取得了连续的胜利。胜利的号角响彻了云中国的每一寸土地。但是紧接着连连进攻受阻，使得这支本就矛盾频生的队伍，更是像浪中的小船，经受着风雨飘摇。每一丝的破绽，都有成为压在身上最后一根稻草的可能。
而这个破绽正好被将军一党抓住了。最先投降的并非是和将军一党关系亲密的以纯派，却是举棋不定的古门派。
随着古门派的投降，战场上以纯派更是倒戈相向，使得起义队伍土崩瓦解。将军一方取得了战争的最终胜利。
右一派经历了战败后，只能在首领左门右一的带领下隐藏到地下，以图找机会伺机反扑。
最令人唏嘘的是，投降的古门派并没有得到善终，反而因为反复无常的叛变遭到将军一派的抛弃。以纯派更是遭到团灭，以纯派的首领小林以纯，更是被将军以“叛国罪”当众处死。。
云中之国虽然进入了『平安时代』，但是却成为了妖精的国度。人们在妖精和外邦人的帮助下，经济得到了空前的发展，人们渐渐的也忘了曾经的这段历程。
只有右一派还在准备着战斗。